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顺周期板块发作,能连续涨的主要是7个行业(龙头股全览)

发布时间:2021-11-15 12:39:02人气:
本文摘要:作者:研报直通车顺周期板块发作,关注这些偏向!周一,有色金属、钛白粉、医疗美容、白酒等板块领涨。医疗美容,近期热门的优质赛道,近期重点讲的爱美客,受周末利好消息动员,大涨14%。RCEP观点股方面,连云港、渤海轮渡、朗姿股份涨停,迎来了一波小热潮。 接下来进入今天的主题。一、疫苗冷链冷链观点大涨,澳柯玛、澳洋康健涨停,冰轮情况、海尔生物大涨。随着疫苗利好消息的连续公布,相关工业对于低温储存情况、冷链运输的需求,将动员工业链的生长。

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作者:研报直通车顺周期板块发作,关注这些偏向!周一,有色金属、钛白粉、医疗美容、白酒等板块领涨。医疗美容,近期热门的优质赛道,近期重点讲的爱美客,受周末利好消息动员,大涨14%。RCEP观点股方面,连云港、渤海轮渡、朗姿股份涨停,迎来了一波小热潮。

接下来进入今天的主题。一、疫苗冷链冷链观点大涨,澳柯玛、澳洋康健涨停,冰轮情况、海尔生物大涨。随着疫苗利好消息的连续公布,相关工业对于低温储存情况、冷链运输的需求,将动员工业链的生长。

1、11月16日,Moderna宣布其疫苗有效性为94.5%,且储存情况要求远低于辉瑞,冰箱冷藏室就可存放30天。Moderna疫苗可在2.22℃~7.78℃温度下稳定存放长达30天,而在-20℃情况下最多可以存储6个月。Moderna计划在“未来几周”内向FDA申请紧迫使用授权,并预计今年年底将向美国提供约2000万剂疫苗,2021年有望在在全球制造5亿到10亿剂。

2、无论是海内还是外洋,疫苗都要求低温生存、冷链运输,主要的区别在低温要求的温度纷歧样。从现在来看,冷链的逻辑跟之前炒作玻璃瓶的逻辑相类似,其炒作的空间或可期待一下。

关注澳柯玛、澳洋康健、冰轮情况、海尔生物等冷链标的。二、顺周期逻辑重申近期零零星散地讲了顺周期的相关板块,好比煤炭、铝、有机硅、化工等板块。顺周期板块的逻辑有三:一是行业景气度苏醒,上下游需求旺盛;二是海内外经济苏醒,拉动需求增长;三是去库存配景下,需求的连续上涨,导致价钱涨价,从而提升企业的利润。

接下来继续关注:1)有机硅,鲁西化工、新安股份、合盛硅业等;2)铝,云铝股份、怡球资源、华峰铝业等;3)钢铁,关注方大特钢、韶钢松山、宝钢股份、华菱钢铁等;4)煤炭,关注平煤股份、盘江股份、西山煤电、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、兖州煤业等;5)化工板块,关注万华化学、华鲁恒升、卫星石化等;6)钴,寒锐钴业、华友钴业等;7)建材,东方雨虹、天山股份等三、新能源汽车1、据悉,华为消费者BG正在与智能汽车解决方案BU举行整合,总卖力人是华为消费者业务CEO余承东。2、最新消息,长安汽车董事长朱华荣表现长安汽车将与华为、宁德时代团结打造全新高端智能汽车品牌以及高端产物,同时公布的另有全新的品牌Logo与“方舟”产物架构,新的产物架构将带来全新的设计语言与全新的服务体系。朱华荣还宣布长安汽车在未来5年将公布多达105款车型,其中23款是新能源汽车。

受此消息动员,长安汽车涨停。3、关注长安汽车、宁德时代、德赛西威、中科创达等。

同时关注智能驾驶板块,好比鸿泉物联、德赛西威、保隆科技、中科创达、天迈科技、鸿利智汇、启明信息等。四、华为荣耀据悉,荣耀出售方案将在11月17日早上正式宣布,由30多家供应链互助同伴来配合接盘。现在,针对上述听说,华为并未回应。

而此前,神州数码曾否认到场荣耀品牌的生意业务。五、苹果链大跌这几天歌尔股份、立讯细密、蓝思科技连续回调。从消息面上来看,主要是市场有些声音质疑歌尔股份的库存过高,认为现阶段AirPods的热度下降,过高的库存将会影响歌尔股份的利润。

从筹码层面来看,其实此循环调,更多的是机构调仓,邻近年底,机构为了排名、为了明年的业绩,需要举行挪仓,调整筹码结构。1、据歌尔最新调研显示:1)TWS业务北美客户的提货速度放慢,生产速度随之放慢,库存增加,但由于近期感恩节等节日的影响又有所恢复。2)客户出于成本思量,把运输方式从空运酿成了海运,在客户确认收货之前都不确认销售,所以库存增加属实。

海运因时间较长就会积累许多生产的存货在运输路途,但其实已经出货。3)产能使用率方面,歌尔股份在调研纪要中表现,TWS的热度确有下滑,所以TWS产能有一部门闲置、特别是普通款,产能使用率在80%左右。

但这是整个行业层面发生的情况,而不是和竞争对手之间此消彼长、订单被抢的问题,投资者不用担忧。2、对于歌尔股份、立讯细密、蓝思科技的逻辑,恒久来看,并没有变化,逻辑不在于苹果产物在市场上热度的连续提升,对于苹果来说,连续提升市场份额,已是难上加难。恒久的逻辑在于台商份额向大陆厂商转移,这是歌尔股份、立讯细密等标的,在未来的高度确定性的所在。

六、个股逻辑1、鲁西化工--之前先容过顺周期板块,近期有机硅连续涨价。公司拥有年产20万吨有机硅项目,公司氟硅化工工业链的产物包罗有机硅。2、云铝股份近期,铝价连续走高。公司隶属于云南国资,构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整工业链。

近期乐成竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标。周一,知名游资方新侠大肆买入。

3、青松股份子公司诺斯贝尔是一家集面膜、护肤品、湿巾及无纺布制品生产销售于一体的专业化妆品生产企业。公司现在正在探索工业大麻在化妆品领域的应用。4、神火股份公司是以煤炭、发电、电解铝生产及产物深加工为主的大型企业;铝业务是公司的焦点业务之一,营运主体漫衍为:汇源铝业和神火新质料主要生产氧化铝和氢氧化铝,公司本部及新疆炭素主要生产阳极炭块,公司本部和全资子公司新疆煤电主要生产电解铝。

5、百济神州:拟于科创板上市,预计2021年上半年完成。


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